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优先理财客户经理

内容导航:
  • 1、客户经理和理财经理的区别是什么?
  • 2、需要银行个人理财客户经理考核办法
  • 3、客户经理岗位职责
  • 4、银行客户经理有哪些跳槽方向?你知道吗?
  • 5、互联网金融公司
  • 6、后台审批岗位
  • 7、客户经理岗位职责是什么?
  • 8、证券公司的客户经理是干什么的?
  • 客户经理和理财经理的区别是什么?

    一、客户经理 :1.根据公司销售任务开展销售工作,完成各项销售指标 2.根据公司业务主导方向积极拓展新客户 3.根据客户需求的特点,为客户提供较优产品解决方案 4.负责与客户之间的商务谈判,建立客户关系,提高合同额和利润率 5.负责协调各种内部、外部资源,解决在项目实施过程中出现的问题,提高客户满意度 6.定期对客户进行回访,了解客户的需求及潜在需求,以提高客户满意度,促成客户二次开发 7.上级领导交待的其他工作事项

    任职资格: 1.有团队合作意识和较强的执行能力,有销售管理工作经历者优先 2.具有丰富的客户资源和客户关系,业绩优秀 3.具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力,分析和解决问题的能力 4.有较强的事业心,具备一定的领导能力

    二、理财经理

    1.结合公司目标客户特征,开发与拓展高净值客户渠道,实现客户转化的目标;2.开拓不同渠道的合作资源,挖掘同业或跨业的合作契机;3.结合公司产品策略,制定线下的投资者跟进行动计划、落实方案;4.对公司金融产品进行包装与营销,讲Product与Marketing有效结合;5.配合公司落实市场拓客活动的相关高净值客户邀约工作。任职资格:1.具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历,海外留学背景有限考虑;2.熟练掌握营销与传播,奢侈品、媒体市场工作经验有限考虑;3.有高端跨品牌合作资源、有高端社群(高端俱乐部、商学院、商会等)资源丰富的资源者,有限考虑;4.对于金融行业兴趣浓厚,学习能力强;5.善于沟通,营销技巧强。

    需要银行个人理财客户经理考核办法

    营业网点个人客户经理岗位职责考核

    一、实施产品营销。

    1.发现销售机会,销售金融产品。

    (1)从大堂经理或柜员处接受推荐客户,与客户进行面谈,通过谈话,逐步了解并确定客户金融需求,并根据客户需求介绍相关金融产品。对包户管理的客户进行产品营销,努力达到上级行下达的覆盖率等指标。

    (2)如推荐的产品能满足客户需求,则在了解客户是否还有其他需求后,向客户捆绑销售我行的其他金融产品。

    (3)如推荐的产品不能满足客户需求,应在了解并记录客户个人性化需求后,制定客户跟进计划,建立、保持并加深与客户的关系。在日常工作时间或根据客户预约时间通过电话、短信等方式跟进客户,引导和发现客户未来需求。

    2.分析客户需求,实施产品推荐。

    (1)密切关注客户信息,定期与客户沟通,主动发掘客户现实需求,寻找销售机会,确定关联销售内容、方法和目标,有针对性进向目标客户推荐我行的产品或产品组合。

    (2)在定期分析客户需求的基础上,对我行新推出的产品进行细分,将客户需求与产品特点进行匹配,并在第一时间告知目标客户,进行重点推荐和营销。

    二、个人优质客户维护。

    1.建立客户档案。

    (1)充分发挥XX系统为客户关系维护工作提供的信息支持作用,定期、及时识别、筛选目标客户。

    (2)按照客户档案制度要求,建立和完善所管理客户的信息档案,及时、准确地录入、补充或更新客户资料,并对其进行动态的维护和管理。

    2.实施日常维护。

    (1)对管理的每一位客户进行分析,充分利用所有可能获得的客户信息,了解客户需求,评估客户贡献度和忠诚度,制定贵宾客户维护工作计划。

    (2)密切关注所管客户资金动向,在客户出现大额资金流出、客户等级下降、客户流失等重大情况时,及时采取有效措施挽留客户。

    (3)根据工作计划、客户预约、系统提示等,制定每月、每周和每天的客户约见计划,明确约见客户目标、约见方式和约见时间,并按计划做好执行。通过约见,及时了解客户情况和需求,每次约见后必须及时录入客户访谈记录。

    三、个人优质客户拓展。

    1.识别目标客户,做好差异服务。

    (1)对主动识别或大堂经理及柜员处引导来的客户,客户经理应通过与客户面对面的交流,对客户进行深入了解,判断其是否为贵宾客户。

    (2)识别为潜在贵客客户的,应充分向客户说明成为我行贵宾客户的好处,力争与客户进行签约,确定服务关系,通过顾问式营销与客户达成交易的,引导其到贵宾服务区优先办理业务。若贵宾客户有综合理财需求的,引导其至理财经理处进行理财服务。

    (3)识别为成长型普通客户的,则应注重与客户关系维护,努力将客户培育成我行的贵宾客户。

    (4)识别为非贵客客户,则应将其分流到最合适的服务区域,并终止后续跟踪服务。在分流过程中,应保持对客户的友善和尊重,充分考虑客户的感受。

    2.做好跟进维护,拓展优质客户。

    通过对个人高价值客户的跟进维护,建立良好客户关系,在深挖客户潜力的同时,通过员工推荐、客户推介、挖掘客户业务资源关系客户等方式,积极拓展新的个人高价值客户。

    四、网点大堂现场管理。

    个人客户经理必须坐大堂(理财室)从事大堂营销工作,并经常行进行大堂巡视,做好大堂现场管理。个人客户经理作为网点大堂管理的主责任人,对网点大堂经理(副理)、保安、三方人员的日常工作管理负总责,主要负责大堂人员各个角色、各个分工区域的日常管理、现场指挥,以及各岗位人员服务质量的监督和提升等等。

    客户经理岗位职责

    客户经理岗位职责(集锦15篇)

      在学习、工作、生活中,岗位职责的使用频率呈上升趋势,制定岗位职责可以有效规范操作行为。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是我整理的客户经理岗位职责,欢迎大家分享。

    客户经理岗位职责1

      奶粉客户经理 岗位职责

      KAM-客户经理(奶粉) 1.确保客户销售月度和年度目标实现。

      2.分析销售数据并支持高级经理建立内部和外部的数据共享和分析模板。

      3.探索数据趋势,寻找差距和机会。

      4.与客户完成合同谈判。

      5.与销售和职能部门密切合作。 1.确保客户销售月度和年度目标实现。

      2.分析销售数据并支持高级经理建立内部和外部的数据共享和分析模板。

      3.探索数据趋势,寻找差距和机会。

      4.与客户完成合同谈判。

      5.与销售和职能部门密切合作。

    客户经理岗位职责2

      1、市场调研

      客户经理是银行的“市场信息员”,要充分发挥与市场距离最近,与客户距离最近的优势,掌握辖区客户结构,确定目标市场,了解金融市场的发展变化、同业的营销措施以及客户所在行业的市场动态等。

      2、识别需求

      客户经理是客户需求的“采购员”,要经常主动了解客户的金融需求,在各种信息中识别有效需求、真实需求,采购客户所有的需求并挖掘客户潜在的需求。

      3、营销产品

      客户经理是银行产品的“导购员”,要在了解、挖掘、识别客户需求的基础上,将银行的多种金融产品有机地结合起来,制定满足客户需求的金融服务方案,进而赢得市场,积极营销,增加客户对金融产品和服务的消费量。

      4客户维护

      客户经理是银行与客户之间的“联络员”,要在为客户提供服务,满足需求的同时,拓展和维护银企关系。

      5、创新业务

      客户经理是银行各项业务创新的“推动员”,要不断跟踪市场和客户需求的变化,获取业务创新的第一信息,快速传递,及时反馈,配合产品经理寻求新的产品开发方向,积极做好新产品的推广工作。

      6、风险管理

      客户经理是银行信用风险的“控制员”,是银行风险管理工作的参与者,要及时跟踪客户的业务经营发展状况及变化,对客户的信用风险进行分析、预警和控制,及时提出客户风险控制额度调整建议,采取有效措施保全银行资产。

    客户经理岗位职责3

       职责描述

      1、配合做好三家通信运营商资源获取,以及持续的维系优化等工作;

      2、根据业务发展和产品规划,能够迅速做出资源需求计划;

      3、配合做好公司增值业务产品2B、2C的推广。

       任职资格

      1、熟悉移动互联网以及物联网相关知识;

      2、熟系通信运营商物联网及流量运营相关业务和产品;

      3、良好的沟通能力、组织协调能力,敏锐的分析能力,以及良好的抗压能力;

      4、对手机APP增值业务市场有深入了解和并有2B渠道资源优先考虑。

      5、对三家运营商号码、流量、增值服务等资源获得有优势。

      6、做事踏实,责任心强,团队协作意识强,对新技术新知识有强烈的探索欲望。

      资源客户经理岗位

    客户经理岗位职责4

      一、负责公司产品的市场开拓与销售工作,积极执行并完成公司年度销售计划;

      二、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,提高产品市场占有率;

      三、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求,编制项目报价单,进行合同条款的协商及签订;

      四、动态把握市场价格,定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报;

      五、维护和开拓新的销售渠道和新客户,自主开发及拓展上下游用户;

      六、收集一线客户信息和意见,对公司营销策略、售后服务等提出参考意见。

    客户经理岗位职责5

       岗位职责:

      1、协助项目Leader跟进项目任务;

      2、会议室协调和项目会议的通知,会前会议资料收集并输出会议决议;

      3、输出项目相关报告,协助项目团队固化报告流程和模板,减少沟通成本;

      4、协助项目经理进行项目管理,包括进度跟踪,收集项目过程数据,按照确定的风险应对计划跟踪项目过程风险,及时向项目经理报告项目进展,并提出改进建议;

       任职要求:

      1、全日制专科或以上学历;

      2、熟悉掌握project、PPT、Word、Excel表格等办公软件;

      3、爱好本职工作,工作认真、细心、有责任感,性格开朗,具有良好的沟通协调能力和团队协作能力,有一定的语言组织能力;

      4、有项目管理经验优先。

    客户经理岗位职责6

       岗位职责 :

      1、负责开发拓展客户资源,对高端私人客户的维护,满足客户的理财需求,为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

      2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的理财服务工作;

      3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

      4、完成销售经理制定的销售目标;

      5、根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

       任职资格 :

      1、本科或以上学历,营销、保险、市场营销及私人银行等从业人员;

      2、 1年以上相关工作经验,有银行理财产品经验优先考虑;

      3、良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

      4、具有敏锐的'市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

      5、强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;

      6、为人诚实守信,认同公司企业文化和价值观,有较强的合规意识。

    客户经理岗位职责7

      1、检修施工作业通用保障措施

      ⑴必须坚持“行车不上道、上道不行车”的原则。严禁“天窗”外任何形式的巡视、清扫和检修作业。

      ⑵进入现场前由作业组织者对作业人员人数、着装情况进行检查,必须按规定着装,作业人员要将衣服、鞋、帽系紧、扣牢。

      ⑶作业组织者要根据作业内容,作业特点有针对性的做好安全预想,向作业人员提示提醒。

      ⑷作业前,作业人员要先检查自己作业周边环境,特别是坑、沟、易滑、易绊倒处所,提前做好安全防范。

      ⑸出工前,各作业组长要将作业所需携带的工具、材料等一次准备齐全,清点好数量,决不允许单人擅自中途取送器材工具,特殊情况下必须有防护员防护。

      ⑹施工作业人员上下高架桥应走规定的安全通道,利用临时设施上下高架桥时,应听从施工单位人员的安排,严禁擅自行动。

      ⑺在高架桥上进行施工作业或配合线桥单位作业时,严禁抛递工具、材料。

      ⑻施工监控人员在有大型机械作业的施工现场或高架桥上、隧道内进行施工监控时,必须戴安全帽,并远离大型机械设备及高架桥边等易坠物处所。

      ⑼上下高架桥时,应按规定人行通道行走,利用临时设施上下高架桥时,应听从施工人员安排,工区人员不得私自存留人行通道的钥匙。

      ⑽严禁在高架桥上、道床上、隧道内跑动、跳越。

      ⑾作业结束后,由作业组长负责对作业人员人数及携带的工具、材料等核对,确认无误后方可撤离现场。

      ⑿严格执行现场作业、站场上下工同去同归制度,尤其是参加施工作业的非现场人员必须参加例会,与现场人员同步到达作业地点。

      ⒀遇有能见度较低的大雾,暴风雨(雪)、雷电密集、扬沙等恶劣天气时禁止桥上作业。

      ⒁夜间作业必须携带照明工具,夜间集中照明设备由工长负责保管,个人使用的照明设备由使用人自己负责保管,要保证随时可用。

      ⒂作业时要先照明后作业,作业地点要保证照明光线充足,严禁臆测行事,防止出现人身意外。

      ⒃高速铁路现场作业使用的工具要粘贴反光条,防止夜间作业后,工具遗留现场。

      ⒄较轻的工具、材料物品作业人员要随身携带,衣物、伞具等易刮起物件要远离线路,防止被高速列车风力吸起。

      ⒅必须严格执行电气化区段人身安全控制措施。

      ⒆对所有进入客运专线区段作业的从业人员进行专门的劳动安全教育、培训和考试,使作业人员熟知客运专线区段劳动安全有关规定、作业标准和防范措施,未经专门的劳动安全培训和考试合格的人员,不得进入客运专线区段。

      ⒇结合年度全员安全教育,每年对参与客运专线区段作业和管理的所有人员进行专项强化培训和考试,重点培训有关客运专线区段劳动安全规定和措施,以及相关知识,对考试不合格、不胜任人员要及时予以调整。

    客户经理岗位职责8

      岗位职责:

      1.负责客户关系维护;

      2.配合业务拓展部门对客户进行N次开发;

      3.配合完成客户业务合同的签订、修改等工作;

      4.与客户保持密切业务沟通,并及时反馈人事手续、社保、公积金等人力资源业务相关办理情况;

      5.负责劳动纠纷的前期处理工作;

      6.领导交办的人力资源相关的其他工作。

      任职要求:

      1.大专及以上学历,人力资源、企业管理等相关专业;

      2.对人力资源行业常见问题的处理有详细的了解;

      3.两年以上客户服务工作经验,熟悉客户服务体系的管理流程;

      4.熟练使用办公软件;

      5.具备高度的责任心和耐心,较强的应变能力,良好的协调能力,较强的沟通能力和团队合作意识。

    客户经理岗位职责9

       工作职责:

      1、按战略工程业务流程开展工作,进行市场调研及分析公司资源,以把握目标客户群体及客户信息,做好工作计划;

      2、对大客户项目进行统筹管理与服务,实现项目服务的高效益,达成公司大客户销售目标;

      3、准确把握国际大客户购买行为和需求,合理利用资源,确保客户服务的高效率,为客户创造更多价值;

      4、不断开发并满足大客户的深层次需求,实现产品与服务价值最大化,建立深入长久的战略合作关系,扩大市场占有率;

      5、建立大客户信息档案,为客户关系的维护和管理提供信息支持;

      6、执行大客户风险控制策略,确保大客户业务有序开展,降低运营及财务风险。

       任职要求

      1、本科及以上学历,25—35岁,国际贸易、商务英语、市场营销等相关专业优先;

      2、具备4年以上建材出口和海外市场开拓经验,有知名品牌建材类企业任职经验者优先,具有优秀的英语听说读写能力;

      3、具备国际业务操作、营销管理知识等、具有市场分析能力、业务开拓能力。

    客户经理岗位职责10

       岗位职责

      1、业务拓展:负责线下客户开发,为平台输出优质供给;

      2、客户维护:通过定期拜访等日常维护动作,提升客户对平台认可,增强客户黏性;

      3、客户管理:提升房东平台运营能力,协助客户完成房源的日常运营维护,负责客户问题的协调、解决;

      4、数据运营:日常业务数据梳理、分析,并以此产生业务推进行为提升结果;

      5、部门联动协同:协助部门及公司组织实施线下业务拓展活动,有效衔接并配合公司内部资源。

       任职资格

      1、大专及以上学历,旅游、酒店及相关专业优先考虑;

      2、一年及以上工作经验,优秀应届生也可,有大型公司或互联网公司工作经验者优先考虑;

      3、形象气质佳,有亲和力,具备良好的表达沟通能力;

      4、思维活跃极具创新精神,富有团队精神和团队协作意识;

      5、能适应省内出差。

    客户经理岗位职责11

      1、负责小微企业客户的集群开发与关系维护,拓展资产、负责、中间业务;

      2、负责小微企业客户授信业务的贷前调查,协助客户办理相关手续;

      3、负责小微企业客户的贷后管理、协助客户办理日常业务、中间业务等;

      4、负责小微企业客户营销计划,具体参与营销方案的推动实施;

      5、认真执行相关政策、制度和操作流程,积极防范风险,确保客户及我司的资金安全。

    客户经理岗位职责12

      1、负责实施公司指定的区域内市场推广、渠道拓展和销售计划;

      2、负责区域内合作伙伴的开发、培训、督导和管理工作;配合和协助合作伙伴完成年度销售任务。

      3、负责协调公司内外部资源,协助各类合作伙伴解决在项目推进中的问题;

      4、带领解决方案专家完成合作伙伴和重要客户的技术交流、方案宣讲、系统应用演示等工作,并参与商务谈判等活动;

      5、负责跟踪收集所在区域的市场和产品信息,并及时反馈产品和研发部,配合改进更新产品功能;

      6、代表公司参加各类客户、行业和市场会议,宣传公司的理念和产品。

    客户经理岗位职责13

      根据公司人工智能营销云产品的特点,确定目标大客户群体,进行大客户渗透;

      挖掘大客户的痛点和潜在需求,通过咨询服务,提供对应分析及解决方案建议;

      整合公司不同的产品资源模块,协调公司内部资源,为大客户提供全链路营销产品解决方案(系统+服务),包括但不仅限于和客户的CMO/CIO/CDO进行咨询方案的全面商务沟通工作(需求挖掘、咨询诊断、解决方案商讨、产品提案、营销云产品及服务的卖进);

      成为客户信任的伙伴和专业营销咨询顾问,让客户的营销变得简单,增长变得自然,提高客户营销的效率和效能;

      负责开拓和维护1—2个行业的客户群体,确保公司产品解决方案在对应行业的渗透率和市场份额。

    客户经理岗位职责14

       工作职责

      1.负责接收、审核国外客户订单,确认订单的各项关键信息(如规格数量,目的港等);

      2.提供客户所需的订单状态信息,产品信息及其他相关信息;

      3.负责追踪订单按期发运,联系、协调订单发运各项事宜;

      4.负责将订单中的紧缺规格反馈相关部门并跟踪生产安排情况;

      5.严格执行订单政策,相关流程及流程改善。

      6.提供订单分析,发运等订单表现分析数据及报表;

      7.登记、装订、保管所有已核订单;

      8.客户满意度调查。

      9.完成主管交办的其他工作。

       任职资格

      1.大专及以上学历;

      2.1-2年以上客户服务经验或外贸工作经验,有操作过ERP系统经验者优先;

      3.英语良好,CET-6;

      4.熟练操作办公自动化,EXCEL技能熟练(会操作数据透视表);

      5.积极主动、工作认真负责、性格开朗,沟通协调能力强;

      6.应聘请附照片并注明期望薪资。

      客户服务专员岗位

    客户经理岗位职责15

       大客户经理主要职责:

      1、负责公司产品的销售工作,能独立讲解产品功能,完成基本商务谈判,推进成单,完成销售指标;

      2、熟悉公司产品业务,负责商机挖掘、进行商机的建立和维护、客户拜访、积累和开发新客户、产品展示、收集和更新客户信息;

      3、拓展全国范围内各行业知名企业客户,如金融、银行、旅游、电商、物流、航空、运营商、酒店、餐饮等行业客户。

       任职资格

      1、具有3年以上B端纯软件销售的工作经验;

      2、具有B端客户资源(金融、电商、物流、出行、运营商、政府等行业均可)。

       主要职责:

      1、负责公司产品的销售工作,能独立讲解产品功能,完成基本商务谈判,推进成单,完成销售指标;

      2、熟悉公司产品业务,负责商机挖掘、进行商机的建立和维护、客户拜访、积累和开发新客户、产品展示、收集和更新客户信息;

      3、拓展全国范围内各行业知名企业客户,如金融、银行、旅游、电商、物流、航空、运营商、酒店、餐饮等行业客户。

       任职资格

      1、具有3年以上B端纯软件销售的工作经验;

      2、具有B端客户资源(金融、电商、物流、出行、运营商、政府等行业均可)。

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    银行客户经理有哪些跳槽方向?你知道吗?

    银行的客户经理虽然收入和待遇不错,但任务重、晋升难度大也是很多人想要跳槽的原因之一。许多人会担心银行的客户经理在银行体系内待久了,很难跳出这个体系去找其他的工作。但据小编观察,这部分人群的跳槽选择性还是很大的,因为他们不仅拥有丰富的金融知识,还有着不错的口才和沟通、人际交往能力,所以跳槽的就业面选择并不窄!下面,就和小编来一起看看,银行客户经理究竟可以有哪些跳槽方向吧!

    互联网金融公司

    现在的互联网金融公司虽没有之前在风口上的时候那么热门,但还是有很大的发展潜力的。小编身边的很多客户经理朋友都跳槽去了互联网金融公司。一个是互联网金融公司的薪酬待遇普遍很不错,比银行里要高出不少;还有个则是目前互联网金融仍处于发展阶段,可以挖掘的潜力还很大。但互联网金融公司的工作压力会比银行要大上不少,同时还要密切关注政策的变动,不能一不小心让自己走了黑路。

    后台审批岗位

    许多客户经理想跳槽的一大理由就是不再想背着指标、不想天天热脸贴冷屁股拓客了,那么后台的各类审批岗位将会是不错的选择。在当客户经理的时候,虽然是营销内容优先,但为了确保所签合同的合规性以及指导年纪较大或者是不懂金融的客户,也会多多少少学习一些合规内容。同时,客户经理们也会因为手上的合同而要去和后台审批的同事有所联络。久而久之,客户经理们对于审批的内容、关键点的把控其实也并不会比专业的审批人员差。这就使得不少银行客户经理在跳槽的时候会选择各大基金公司、证券公司的后台审批岗位了。

    客户经理岗位职责是什么?

    1、负责客户开发并完成营销任务。

    2、维护存量客户,开展后续服务,并与新的目标客户建立业务关系。

    3、负责公司理财产品、基金等金融产品的销售。

    4、结合公司创新服务、产品,为客户提供差异化的理财服务。

    任职要求

    1、本科及以上学历,专业不限,具有经济类、市场营销类专业教育背景者优先。

    2、具备证券从业资格,有证券、保险等金融行业相关工作经历优先。

    3、具备较强的亲和力,良好的沟通能力及团队合作精神,进取心强。

    4、对金融理财销售工作有兴趣,并且有志于在金融证券行业长期发展。

    5、有开拓精神和团队合作意识。

    6、诚实守信、有强烈的责任心和良好的职业道德。

    证券公司的客户经理是干什么的?

    职业概述:

    其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等,可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动:

    (一)向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况;

    (二)向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

    (三)向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定;

    (四)向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;

    (五)向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;

    (六)法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。

    工作内容:

    (一)负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;

    (二)负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户;

    (三)负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

    (四)负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场。

    职业要求:

    教育培训: 金融、证券等相关专业专科及以上学历,具有证券从业人员资格。

    工作经验: 熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识;具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验;具有广泛的客户资源;具有良好的沟通能力、客户开发能力;具有很强的工作责任心、团队合作精神,并且能够承受一定的工作压力。

    薪资行情:

    成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低,并不依赖于职位的高低,是否得到老板的赏识,而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由:“底薪+提成(股票佣金提成+基金佣金提成)+年底利润分红”构成。

    发展前景:

    从发展前景来看,金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。在今后的五至十年中,中国的个人投资理财顾问行业,可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量,这都是一个非常庞大的市场。

    更重要的是,这一市场还处于起步阶段,真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于及时介入这一市场的客户经理,其领先优势将是非常明显的。

    此外,客户经理工作还有很强的独立性。很多人宁可少赚钱也要自己做老板,因为这样就可以不必看别人的眼色行事,可以有最大的独立自主性。而作为客户经理,可以说就是拥有了自己的事业,做自己的老板。

    扩展资料:

    要求A

    岗位职责:

    1:通过自主渠道或公司提供渠道(银行驻点)开发证券交易客户;

    2:负责金融理财产品销售以及驻点渠道关系维护,为客户提供专业理财服务;

    3:负责向客户提供与证券经纪业务相关服务工作及创新业务开发;

    4:收集市场信息,了解投资者需求,参与策划营销活动。

    任职要求:

    1:具备证券从业资格;

    2:大专以上学历,专业不限,有营销经验优先;

    3:性格开朗、积极进取、乐观向上,做事能持之以恒;

    4:热爱证券行业,立志长期致力于证券行业。

    待遇:

    1:无责任底薪3500+佣金提成(15%一35%)+有效户奖金+资产奖励金+理财产品销售奖金+五险一金,工资上不封顶;

    2:晋升空间:客户经理一渠道经理一区域经理一营销总监一营业部负责人;

    3:周六、日双休,上班地点可选罗湖或盐田。

    要求B

    岗位职责:

    1.参加公司组织的相关职业资格培训课程;

    2.通过公司提供的营销渠道或者自主营销,完成客户招揽与客户服务工作;

    3.客户服务包括为客户提供一对一的金融专业性服务,为客户提供符合需求的各类金融理财产品,成为客户的专属金融理财规划师;

    4.针对机构业务,为企业提供相关的融资与投资渠道; 5.完成公司各项创新业务(包括新三板、企业私募债、约定式回购、私募基金托管、银行委外业务等)的需求;

    任职要求:

    1、大学本科学历(优秀者可放宽至大专);

    2、诚实正直,勤奋踏实,工作态度积极主动;

    3、良好的语言表达、沟通能力;

    4、能在较强的压力下工作,具备良好的证券市场营销技能;

    5、具备证券从业资格证书者优先(无从业资格证书者可免费参加考前培训班)。

    入职流程: 面试—面试合格—加入证券从业考前培训计划—参加证券从业资格考试—签约入职—入职后职业培训

    公司福利:

    1.底薪 开户奖 提成 理财产品销售奖励 季度奖金 年终奖金 福利(节日费 社保补贴)

    2.培训机制:从业资格考试辅导培训、入职岗前培训、技能强化培训、年度培训及团队长培训、市场部经理培训和投资顾问专业讲师培训;

    3.优良的晋升渠道:提供管理与分析咨询岗位的晋升,以及集团内部的晋升。

    证券客户经理百度百科

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